The History of Sound

Lionel und David, zwei junge queere Männer, lernen sich 1917 während des Studiums am New England Conservatory of Music kennen und entdecken ihre Leidenschaft für die Folkmusik und füreinander. Der Kriegseintritt der USA 1917 in den Ersten Weltkrieg unterbricht die Freundschaft.

1919 erhält Lionel von David einen Brief, der ihn auf eine Wanderreise durch den Bundesstaat Maine einlädt, um im Auftrag eines Colleges Volkslieder bei Menschen aller Schichten aufzunehmen und auf Wachswalzen zu sichern. Danach trennen sich ihre Wege wieder, weil Lionel eine Europareise antritt und David die Arbeit an seinem College fortsetzt. Nach seiner Rückkehr in die USA 1923 macht Lionel sich auf die Suche nach David, da David keinen seiner Briefe beantwortet hat, die er ihm aus Europa geschickt hat. Lionels Suche nach dem Freund und den verschwundenen Wachswalzen führt ihn bis ins Jahr 1980 und hält viele tragische Überraschungen bereit.